Wallbox, líder global en soluciones de carga para vehículo eléctrico y gestión energética, ha alcanzado un acue inyección de liquidez de 22,5 millones de euros, mediante una combinación de deuda y capital, dotando a la compañía de una estructura de capital reforzada.
Este hito marca un avance coordinado entre Wallbox, sus principales enrdo preliminar (el “Acuerdo”) con sus principales entidades financieras y accionistas de referencia. El Acuerdo contempla la extensión de los vencimientos de deuda y una propuesta detidades financieras y los accionistas estratégicos que respaldan el proyecto a largo plazo, reflejando una visión alineada y una confianza sólida en el rumbo de la compañía. Se espera que la implementación exitosa del Acuerdo refuerce la capacidad de Wallbox para ejecutar su plan de negocio en el mercado de la movilidad eléctrica y la energía inteligente, un sector que continúa escalando con fuerza.
El Acuerdo se ha formalizado a través de un Term Sheet indicativo (“Term Sheet”) suscrito con las principales entidades financieras de la compañía, Banco Santander, BBVA y CaixaBank, que en conjunto representan en torno al 65% de la deuda financiera actual, indicando los principales términos de la propuesta de la nueva estructura de financiación; y a través de una carta de intenciones no vinculante suscrita por los accionistas más relevantes para realizar una ampliación de capital.
Entre los accionistas que participan en esta propuesta de inyección de capital se encuentran: Inversiones Financieras Perseo, S.L. (Iberdrola), Orilla Asset Management, S.L., AM Gestió, S.L., Consilium, S.L. y Mingkiri, S.L.
Según lo recogido en el Term Sheet, la compañía refinanciaría su deuda mediante una nueva estructura de financiación sindicada que incluye la revisión de vencimientos, esquemas de amortización e intereses. Esta estructura ha sido diseñada para reforzar la liquidez y consolidar una base de capital más sólida y sostenible para los próximos años.
El Term Sheet contempla:
Los nuevos instrumentos de deuda incluirán los términos y condiciones habituales, que se acordarán y recogerán en la documentación definitiva, y estarán garantizados y asegurados mediante un paquete de garantías amplio y habitual en transacciones de esta naturaleza, incluyendo la constitución de garantías sobre las acciones de determinadas filiales y otros activos clave, así como un posible derecho de conversión en acciones sujeto a ciertos eventos a acordar.
La compañía mantiene un diálogo activo y negociaciones avanzadas con el resto de sus principales prestamistas en el marco de los actuales acuerdos de financiación, que incluyen el Instituto de Crédito Oficial E.P.E., el Institut Català de Finances, Mora Banc Grup, S.A. y EBN Banco de Negocios, S.A. Asimismo, las negociaciones incluyen a la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES), S.A., S.M.E., con el objetivo de integrar sus líneas de financiación y facilidades crediticias actuales en la estructura de capital reforzada. Con la incorporación de estos instrumentos de deuda, y sujeto a la finalización de la documentación definitiva, se espera que el Acuerdo cubra aproximadamente el 85% del total de la deuda financiera actual de la compañía.
La compañía también está buscando el apoyo del resto de prestamistas minoritarios que no forman parte del Acuerdo Comercial, con la intención de que participen igualmente en el proceso de reestructuración.
El Acuerdo prevé una ampliación de capital de 10 millones de euros para reforzar la estructura financiera de la compañía, con el siguiente planteamiento:
El Acuerdo, no vinculante, establece un marco para avanzar en la implementación de la nueva estructura de financiación y alinea los términos con las principales entidades financieras y accionistas de referencia.
La compañía prevé cerrar las negociaciones y que la nueva estructura entre en vigor en las próximas semanas, mediante la ejecución de un plan de reestructuración que deberá someterse a aprobación judicial conforme a la legislación española. En este sentido, la compañía y algunas de sus filiales han presentado hoy una comunicación formal ante los tribunales para iniciar el proceso de negociación con sus acreedores y facilitar una coordinación ordenada del proceso.
“Este Acuerdo es un paso clave para reforzar nuestra posición financiera a largo plazo”, declaró Enric Asunción, CEO y cofundador de Wallbox. “Refleja el firme compromiso de nuestros bancos y accionistas. Quiero agradecerles su apoyo y confianza continuada en nuestra visión de futuro”.
Por su parte, Luis Boada, CFO de la compañía, apunta: “El planteamiento recogido en este acuerdo preliminar proporcionará a Wallbox un marco financiero más equilibrado, claro y sostenible. La combinación entre refinanciación a largo plazo, la mejora del circulante y la aportación de capital, sumada a un enfoque de disciplina financiera, nos permite contar con una base más resiliente para operar con estabilidad y seguir ejecutando nuestro plan de negocio con flexibilidad, generando valor a largo plazo para todos nuestros grupos de interés”.